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Configuración inicial recomendada para nuevos usuarios
Introducción: Configuración inicial en Chat2Desk
La configuración inicial en Chat2Desk es clave para que los nuevos usuarios comiencen a trabajar de forma organizada y segura. Esta guía incluye los ajustes mínimos recomendados para asegurar que todo esté listo para empezar a atender clientes desde el primer día.
Revisa los datos generales de tu cuenta
Accede a Configuración > General > Ajustes de cuenta y verifica:
- Nombre de empresa
- Correo del administrador
- Zona horaria y formato de hora
- Idioma de la plataforma
Estos datos impactan en la presentación de reportes y comunicación del equipo.
Configuración inicial de operadores y roles
Desde Configuración > Usuarios y roles agrega a tu equipo y asigna permisos según funciones. Es recomendable:
- Crear un rol para supervisores
- Establecer quién puede ver todos los chats o solo asignados
- Definir quién accede a reportes e integraciones
Seguridad básica para nuevos usuarios
Activa desde Configuración > Seguridad lo siguiente:
- Contraseñas seguras
- Cierre de sesión por inactividad
- Notificaciones de acceso
Estos pasos protegen la información desde el principio.
Consulta también el escenario básico de atención al cliente
Conclusión
Realizar la configuración inicial en Chat2Desk desde el primer ingreso garantiza eficiencia, control y seguridad. Sigue esta guía para optimizar tu entorno desde el primer día.
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