Configuración inicial recomendada para nuevos usuarios

Introducción: Configuración inicial en Chat2Desk

La configuración inicial en Chat2Desk es clave para que los nuevos usuarios comiencen a trabajar de forma organizada y segura. Esta guía incluye los ajustes mínimos recomendados para asegurar que todo esté listo para empezar a atender clientes desde el primer día.

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Revisa los datos generales de tu cuenta

Accede a Configuración > General > Ajustes de cuenta y verifica:

• Nombre de empresa
• Correo del administrador
• Zona horaria y formato de hora
• Idioma de la plataforma

Estos datos impactan en la presentación de reportes y comunicación del equipo.

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Configuración inicial de operadores y roles

Desde Configuración > Usuarios y roles agrega a tu equipo y asigna permisos según funciones. Es recomendable:

• Crear un rol para supervisores
• Establecer quién puede ver todos los chats o solo asignados
• Definir quién accede a reportes e integraciones

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Seguridad básica para nuevos usuarios

Activa desde Configuración > Seguridad lo siguiente:

• Contraseñas seguras
• Cierre de sesión por inactividad
• Notificaciones de acceso

Estos pasos protegen la información desde el principio.

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Consulta también el escenario básico de atención al cliente

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Conclusión

Realizar la configuración inicial en Chat2Desk desde el primer ingreso garantiza eficiencia, control y seguridad. Sigue esta guía para optimizar tu entorno desde el primer día.

📌 ¿Tienes dudas? Contacta soporte desde el widget o visita nuestro centro de ayuda

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